广东将首发百亿元中小银行专项债


  中债网发行信息显示,广东省将于12月7日招标发行100亿元支持中小银行发展专项债券,本只债券为新增专项债券,用于支持普宁农商行、揭东农商行、罗定农商行以及郁南县农信社补充资本。这是首个地方政府披露发行用于补充中小银行资本金专项债信息。

  本期债券额度为100亿元,期限为10年,付息频率为半年一次,付息日为每年6月8日、12月8日(遇节假日顺延),还本方式为在存续期第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金。

  本期债券偿债资金来源于股利分红、信贷资产回收所得或财产信托运营收益、股权转让所得,偿债资金预计能够覆盖本期债券本息。

  值得一提的是,本期债券由广东粤财投资控股有限公司作为资金运营主体,通过间接入股的方式入股郁南农信社、普宁农商行、揭东农商行、罗定农商行,入股资金分别为40亿元、37亿元、14亿元、9亿元。

  上海新世纪资信给予该债券AAA评级,评级报告称,本期债券债务收入、安排的支出、还本付息等纳入广东省政府性基金预算管理。

  截至目前,山西、陕西、浙江等省份披露了专项债补充银行资本金的计划,额度分别为153亿元、46亿元、50亿元,期限均为10年期。其中,山西发行时间为12月中旬,浙江发行时间为12月中下旬。

  此前,中小银行补充资本主要依赖于外源渠道,包括IPO、优先股、永续债、二级资本债等。然而在包商银行事件后,中小银行补充资本的难度加大。

  东方证券认为,专项债支持中小银行补充资本金的政策实施后,中小银行资本金将得到及时补给,资本充足率提升,因信贷投放加速带来的资本金短缺问题将得到有效缓解,风险抵御能力提升。

(文章来源:深圳商报)