转变!巴菲特三季度频出手:大举建仓药企 银行股减半


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  伯克希尔哈撒韦当地时间16日披露了其2020年第三季度的股票投资组合13F文件,“股神”巴菲特三季度频频出手,总共加仓96亿美元,同时部分行业仓位有所削减。

  值得关注的是伯克希尔在生物医药公司的投入。7~9月间,巴菲特和他的两位投资组合经理韦斯勒(Ted Weschler)和库姆斯(Todd Combs)建仓或增持了6家企业,其中包括默沙东、百时美施贵宝和艾伯维,投资额在18亿至19亿美元之间。近期因新冠肺炎疫苗引发广泛关注的辉瑞也得到青睐,伯克希尔买入了1.36亿美元的股份。

  Cheviot Value Management投资组合经理波洛克(Darren Pollock)在报告中写道,巴菲特曾说过,如果他要投资医药行业,很可能会采取一揽子投资方式,精选少数几家公司,而不是仅仅购买一家公司的大量股份。市场分析人士认为,巴菲特通常投资于随着时间推移而稳定增长的行业,这表明他预计制药行业将从这场疫情危机中获利。

  伯克希尔在第三季度还调整了银行股仓位。巴菲特将其在富国银行的剩余股份减半,并出售了在摩根大通的几乎所有剩余股份。美国银行取代富国银行成为“股神”最喜爱的银行,上季度增持9.2%,目前伯克希尔持有美银流通股近12%。

伯克希尔三季度十大投资(资料来源:Motley

伯克希尔三季度十大投资(资料来源:Motley Fool)

  截至9月30日,总价值2289亿美元的股票投资组合共包括49只股票。投资组合中大部分投资于科技股,占49.93%,金融服务业占27.10%,消费行业占13.29%。其中前五大重仓股分别是苹果公司、美国银行、可口可乐、美国运通和卡夫亨氏。

  值得一提的是,手握近1500亿美元现金的伯克希尔在今年前三季度回购了157亿美元自家股票,创下历史新高。巴菲特长期以来一直渴望达成一笔“大象般”的交易,但近年来未能找到合适的收购目标。如今“股神”将目标转向海外,文件显示,今年7~8月,伯克希尔在日本买入了伊藤忠商事、丸红株式会社、三菱、三井株式会社和住友五家公司的股份。

  Edward Jones高级股票研究分析师沙纳汉(James Shanahan)认为,伯克希尔调仓确实呈现出新的面貌。近年来,随着伯克希尔在科技和电信业务的敞口增加,以及对金融服务业的仓位削减,投资组合正变得更加平衡。

(文章来源:第一财经)